Sales Teams
¿Qué son los Sales Teams?
Los Sales Teams permiten organizar y gestionar grupos de trabajo dentro del proceso comercial.
Cada equipo puede estar compuesto por distintos miembros y contar con un responsable asignado para la coordinación de las actividades comerciales.
Gestión de Sales Team
Acceso a Sales Teams
Para acceder al listado de Sales Teams, ingresar a:
CRM → Configurations → Sales Teams
Al ingresar, se visualizará el listado de Sales Teams registrados en el sistema. Desde esta pantalla será posible crear, consultar, modificar y eliminar equipos de ventas.
Figura 1. Listado de Sales Teams
Herramientas del listado
El listado de Sales Teams dispone de las siguientes herramientas para facilitar la consulta de los registros:
Herramientas disponibles
- Search permite localizar Sales Teams específicos mediante criterios de búsqueda.
- Per Page permite definir la cantidad de registros visualizados por página y navegar entre los resultados disponibles.
Crear un Sales Team
Para crear un nuevo Sales Team:
- Ingresar a CRM → Configurations → Sales Teams.
- Hacer clic en New Sales Team.
- Completar la información requerida en el formulario de New Sales Team.
- Hacer clic en Create para guardar el registro.
Figura 2. Botón New Sales Team
Formulario de Sales Team
Al crear un nuevo Sales Team se visualizará un formulario donde deberá completarse la información correspondiente al equipo de ventas.
Figura 3. Formulario Sales Team
General
La sección General permite definir la información principal del equipo de ventas.
- Name: nombre del equipo.
- Company: compañía asociada al equipo.
- Team Leader: responsable del equipo de ventas.
- Email Alias: dirección de correo utilizada por el equipo.
- Receive Incoming Emails: permite generar Leads automáticamente a partir de los correos recibidos en la dirección configurada.
- Invoicing Target: objetivo de facturación asignado al equipo.
Settings
La sección Settings permite configurar el comportamiento del equipo dentro del sistema.
- Use Leads: habilita la gestión de Leads para el equipo.
- Use Opportunities: habilita la gestión de Opportunities para el equipo.
- Active: indica si el equipo se encuentra habilitado para su utilización.
Acciones finales
Una vez completada la información del Sales Team, estarán disponibles las siguientes acciones:
- Create: guarda el registro y crea el equipo de ventas.
- Create & create another: guarda el registro actual y abre un nuevo formulario para crear otro equipo.
- Cancel: cancela la operación y cierra el formulario sin guardar cambios.
Acciones sobre un Sales Team
Una vez creado un Sales Team, será posible acceder a su información desde el listado para consultar, modificar o eliminar el registro.
Figura 4. Listado Sales Teams creados
Visualizar un Sales Team
La opción View permite acceder al detalle completo de un Sales Team.
Al ingresar, se visualizará toda la información registrada para el equipo de ventas, incluyendo sus datos generales y configuración asociada.
Editar un Sales Team
La opción Edit permite modificar la información de un Sales Team existente.
Al acceder, se visualizará el formulario con los datos previamente registrados para realizar las modificaciones necesarias.
Eliminar un Sales Team
La opción Delete permite eliminar un Sales Team del sistema.
Al ejecutar esta acción, el equipo de ventas dejará de estar disponible en el listado y no podrá ser utilizado en nuevas operaciones comerciales.